2月27日，中国能建发布《中国能源建设股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》。

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过90.00亿元(含90.00亿元)。募集资金拟投资于中能建哈密“光(热)储”多能互补一体化绿电示范项目、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目、湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目和乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目。

据悉，中国能建本次定增计划历经多轮优化调整，最早可追溯至2023年2月。彼时，公司披露定增预案，初始计划募集资金不超过148.50亿元，投向包括5个实体项目及补充流动资金在内的6个方向，具体涵盖中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目、甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目、浙江火电光热+光伏一体化项目、湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目、乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目，以及补充流动资金43.5亿元。

2024年6月，中国能建对定增方案进行重大修订，将募集资金总额下调至90亿元，同时取消甘肃庆阳“东数西算”大数据产业园项目及补充流动资金安排，仅保留4个实体能源项目，进一步聚焦新能源与储能核心赛道，优化资产结构、降低经营杠杆。2025年6月，中国能建本次定增方案获上海证券交易所审核通过，随后取得中国证监会同意注册批复，批复有效期至2026年6月10日。

项目具体情况如下：

一、中能建哈密“光(热)储”多能互补一体化绿电示范项目

该项目属于公司光热、光伏及多能互补类项目，所涉及的主业发展方向为光热发电、光伏发电及其一体化。

项目概况：本项目总投资808,237.00万元，建设期及运营期合计28年，其中建设期为2.5年，运营期为25.5年，该项目未来预计贡献营业收入总额为1,693,767.00万元，运营期年均收入65,144.88万元，预计净利润245,895万元，项目本金内部投资收益率为7.03%。

依托哈密市广阔的荒漠戈壁土地、丰富的太阳能资源，通过合理配置储热型光热、光伏等新能源发电(光伏与储热型光热发电以9:1规模配置)，充分发挥电源侧灵活调节作用，降低对大电网的调节支撑需求，提高新能源消纳水平。

本工程光伏项目装机容量为1,350MW，采用分块汇流、集中并网的方式。本工程1,350MW光伏部分太阳能电池阵列由432个3.125MW子方阵组成，每个子方阵均由若干路太阳能电池组串并联而成。每3.125MW太阳能光伏子方阵为一个发电分系统，配置1台3.125MW集中式箱逆变一体机。

二、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目

该项目属于公司光热、光伏及多能互补类项目，所涉及的主业发展方向为光热发电、光伏发电及其一体化。

项目概况：本项目总投资611,158.28万元，建设期及运营期合计25年，其中建设期为2.5年，运营期为22.5年，该项目未来预计贡献营业收入总额为1,244,953.00万元，运营期年均收入47,883.69万元，预计净利润198,236万元，项目本金内部投资收益率为7%。

依托吐鲁番市丰富的太阳能资源，通过合理配置储热型光热、光伏等新能源发电(光伏与储热型光热发电以9:1规模配置)，充分发挥电源侧灵活调节作用，降低对大电网的调节支撑需求，提高新能源消纳水平。

本项目规划总装机容量1GW。项目包括900MW光伏发电项目和100MW光热发电储能项目。新建1座220kV汇集站，站内设置3台240MVA变压器，用于本项目650MW的光伏系统和100MW 的光热接入，本汇集站通过1回220kV线路就近接入鄯善750kV汇集站220kV侧。本项目的另外250MW光伏容量通过35kV集电线路接入国电投负责建设的共用220kV汇集站。

三、湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目

该项目属于公司储能类项目，所涉及的主业发展方向为新型电力系统配套的新型储能基础设施。

项目概况：本项目总投资183,722.00万元，建设期及运营期合计27年，其中建设期为2年，运营期为25年，该项目未来预计贡献营业收入(容量电费收入)总额为499,179万元，预计净利润91,051.55万元，项目本金内部投资收益率为6.50%。

该工程是世界首台(套)300MW级非补燃压缩空气储能项目，利用湖北省云梦、应城地区丰富的盐穴资源，建设了全球首创、全绿色、非补燃、高效率的300MW级压缩空气储能项目。压缩空气储能发电机组夜间利用电网低谷时段通过电动的空气压缩机压缩空气，经管道将高压力的压缩空气输送至废弃的盐穴储存，白天压缩机停止运行，在电网用电高峰时段从盐穴中释放压缩空气，通过管道输送至膨胀机做功，带动发电机发出电能输送至电网。

四、乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目

项目概况：本项目总投资9.97亿美元，折合人民币67.68亿元，该项目分别位于乌兹布哈拉州东北方向100公里处和西北180公里处，项目总装机1GW，工程内容主要包括158台6.5MW风机、两座33KV/500KV升压站以及两条总长约290.5公里的500KV架空线路。项目施工总工期30.5 个月。该项目业主方为ACWAPOWER BASH WIND LLC、ACWAPOWER DZHANKELDY WIND LLC。